Już od kilkunastu lat Niemcy to popularny kraj wśród Polaków pod względem podjęcia zatrudnienia jak i zarobków średnio 5 razy większymi niż w Polsce, wraz z każdym rokiem możemy wykonać rozliczenie podatku z Niemiec aby odzyskać nadpłatę podatku.
Deklaracje podatkową do niemieckiego urzędu skarbowego Finanzamt można składać przez cały rok mają tylko na uwadze, że o zwrot podatku z Niemiec możemy starać się do 4 lata wstecz gdzie aktualnie rozliczenie jest możliwe dla lat 2023 2022, 2021, 2020, 2019.
Aby poprawnie złożyć rozliczenie z Niemiec potrzebujesz dokumentu jakim jest karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung, którą otrzymasz od pracodawcy. W sytuacji gdy uzyskałeś polskie dochody będzie potrzeby PIT-11 lub PIT-36 ZG.
Nasza firma od kilkunastu lat specjalizuje się w tematach zwrot podatku z Niemiec wykonując kompleksowe usługi dla osób pracujących w Niemczech skierowanych do Finanzamt. Wykonujemy także zeznania podatkowe do polski rozliczenie PIT Niemcy jak i uzyskujemy zaświadczenie UE EOG.
Całą ofertę usługi świadczonych do niemieckiego jak o polskiego urzędu skarbowego wykonujemy Online w każdym momencie możesz uruchomić bezpłatną wycenę i kalkulacje zwrotu podatku z Niemiec.
Dzięki bezpłatnej kalkulacji zwrotu podatku z Niemiec poznasz kwotę podatek o jakie możesz się ubiegać wykonując rozliczenie podatku z Niemiec.
Gdy tylko miałeś dochody z Niemiec to głównym dokumentem jaki musisz nam dostarczyć dokumenty karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung.
Uzyskując dodatkowo w danym roku dochody polskie należy nam też dostarczyć PITy-11 od polskiego pracodawcy.
Specjalizujemy się nie tylko w zwrocie podatku z Niemiec. Możemy dla ciebie wykonać komplet usług aby pomocnych w rozliczeniu podatku do Niemiec.
Chcąc ubiegać się o rozliczenie w niemieckim urzędzie skarbowym należy też w pierwszej kolejności sporządzić PIT-36 ZG dla Niemiec aby pokazać polskiej skarbówce dochody uzyskane w danym roku. Następnie możemy starać się do podbicie zaświadczenia o dochodach dla Niemiec.
Całość tych usług może zlecić nam za jednym razem.
Lista zagadnień jakie mogą się zainteresować odnośnie rozliczenia podatku z Niemiec
Na złożenie rozliczenia do niemieckiego urzędu skarbowego i wnioskowanie o zwrot podatku z Niemiec podatnik ma 4 lata. Aktualnie można złożyć rozliczenia za: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019.
Jeśli zastanawiasz się do kiedy trzeba się rozliczyć w Niemczech to odpowiedź jest prosta może to zrobić przez cały rok.
Teoretycznie nie ma obowiązku składania rozliczenia podatku z Niemiec. Jak zawsze i w tym przypadku jest wyjątek. Jeżeli masz 3 klasę podatkową lub prowadzisz na terenie Niemiec działalność zwaną GEWERBE wówczas musisz złożyć rozliczenie podatku z Niemiec obowiązkowo.
Pomimo wszystko jeżeli nie masz obowiązku i tak warto złożyć rozliczenie pit Niemcy . Po pierwsze, żeby mieć porządek w dokumentach, po drugie dodatkowe środki zawsze się przydadzą. A po trzecie urząd Finanzamt może zawsze Cię wezwać do złożenia rozliczenia i jeżeli pominiesz wezwanie możesz zostać ukarany wysoką grzywną. Szkoda Twojego czasu i nerwów rozlicz się i czekaj na zwrot podatku z Niemiec.
O zwrot podatku Niemcy może ubiegać się każdy podatnik, który uzyskał dochody i od jego dochodów zostały odprowadzone zaliczki podatku do Finanzamt. Jeżeli został odprowadzony podatek do niemieckiego urzędu i z wykonanej kalkulacji wynika, że zaliczki podatku płacone w ciągu roku są wyższe niż podatek należny do urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami wówczas urząd wypłaci Ci zwrot podatku.
Rozliczenie dochodów z Niemiec to ogólnie prosta sprawa, dostępność protokołu Elster sprawia, że większość pośredników ma dostęp do narzędzi za pomocą który może wysłać rozliczenie.
Jak rozliczyć podatek z Niemiec i co należy posiadać w celu złożenia rozliczenia w niemieckim urzędzie skarbowym.
Co jest potrzebne do rozliczenia podatku w Niemczech:
Tłumacząc dosłownie słowo Lohnsteuerbescheinigung oznacza niemieckie zaświadczenie od wynagrodzenia. W ciągu roku podatkowego można mieć kilka takich dokumentów, ponieważ każdy pracodawca wystawia taki dokument odrębnie. Do złożenia rozliczenia podatku Niemcy niezbędną są wszystkie.
Dokument ten to: niemiecka karta podatkowa. Przedstawia całkowite zarobki i zapłacony podatek. Otrzymasz go od pracodawcy.
Dokument ten jest niezbędny, aby ustalić Twoją strukturę dochodów. Jako podatnik niebędący rezydentem Niemiec musisz udowodnić przed niemieckim urzędem jaką masz strukturę dochodów. Jeżeli Twój dochód mieści się w limicie za dany rok dotyczący dochodów spoza Niemiec, lub dochód niemiecki stanowi co najmniej 90% wszystkich dochodów wówczas można złożyć wniosek, abyś został potraktowany jako rezydent i mógł skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych które korzystnie wpływają na wysokość Twojego zwrotu podatku z Niemiec.
Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji każdego podatnika. Na wysokość zwrot podatku Niemcy ma wpływ wysokość dochodów niemieckich, wysokość dochodów spoza DE (czyli np. z Polski), stanu cywilnego, dochodów małżonka, odprowadzonego podatku do niemieckiego urzędu, sytuacji rodzinnej, należnych ulg. Dlatego nie można mówić o jednej wysokości zwrotu podatku z Niemiec, w każdym przypadku należy przeliczyć wszystko indywidualnie dla każdego podatnika. Można jednak przyjąć, że osoby których roczny dochód nie przekroczył wartości 10000 euro. Przy założeniu, że miały tylko dochód niemiecki mogą liczyć na zwrot całego podatku, który został odprowadzony przez niemieckiego pracodawcę.
Statystycznie wyliczając stosunek ilości rozliczeń do kwot podatku zwracanego przez urząd to średnia wartość zwrotu podatku z Niemiec wynosi 850 euro.
Prowadzenie podwójnego domostwa „Doppeltehaushaltsführung” określane również potocznie jako „rozłąkowe” lub „odliczenie dojazdów” mogą skorzystać osoby, które spełniają określone warunki. Podatnik musi mieć główne centrum życia w Polsce ze względu na żonę i dzieci. W ramach tego odliczenia można uwzględnić dojazdy do Polski, a następnie koszty czynszu za mieszkanie w Niemczech. Skorzystanie z tego typu odliczenia pozwala na zwiększenie wysokości zwrot podatku za pracę w Niemczech.
Podatnik po wysłaniu do Finanzamt rozliczenia zazwyczaj oczekuje na decyzję podatkową od 3 do 6 miesięcy. Tępo wydania decyzji podatkowej uzależnione jest od ilości złożonych przez podatników rozliczeń w danym momencie. Mamy klientów, którzy otrzymali zwrot podatku Niemcy już po 5 tygodniach.
Rezydentem podatkowym jest każda osoba, która przebywała na terenie tego kraju dłużej niż 183 dni lub jej interesy życiowe są właśnie na terenie tego kraju. Jeżeli jesteś rezydentem, danego kraju wówczas obowiązuje Cię tzw nieograniczony obowiązek podatkowy i musisz wykazać w danym kraju wszystkie dochody jakie uzyskałeś w danym roku podatkowym. Będąc rezydentem podatkowym będziesz mógł skorzystać z ulg podatkowych i odliczeń, które wpłyną na zwiększenie zwrot podatku z Niemiec. Jeżeli jesteś rezydentem podatkowym tego kraju wówczas masz obowiązek złożenia rozliczenia do Finanzamt. Niemiecki rezydent może skorzystać z kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczenia z małżonkiem itp.
Natomiast, gdy jesteś nierezydentem niemieckim wówczas złożenie rozliczenia jest dobrowolne. Będąc nierezydentem można złożyć odpowiedni wniosek, abyś został potraktowany jako rezydent niemiecki i mógł skorzystać z odliczeń podatkowych. Jednak, aby urząd uznał Cię za rezydenta podatkowego musisz spełnić warunek dochodowy. Twój dochód niemiecki w roku podatkowym nie może być mniejszy niż 90% z wszystkich dochodów w danym roku podatkowym lub dochód zagraniczny nie może przekroczyć określonego limitu na dany rok podatkowy. Dlatego ze swojego urzędu skarbowego musisz wybrać zaświadczenie EWR EOG.
>Osoby, które nie przebywały w Niemczech 183 dni oraz ich struktura dochodów nie pozwoliła na złożenie wniosku o potraktowanie go jak rezydenta nie ma obowiązku składania rozliczenia do Finanzamt. Podatnik składa takie rozliczenie tylko po to, aby odzyskać nadpłacony podatek z Niemiec.
Zgłaszając się do naszego biura zawsze przed podpisaniem umowy i zleceniu nam realizacji Twojego rozliczenia wykonamy kalkulację. Dzięki wstępnemu wyliczeniu będziesz wiedział na jaki zwrot podatku z Niemiec będziesz czekał lub ewentualnie ile musisz dopłacić. Kalkulacja pozwala zaplanować Twoje finanse. Jeśli wiec zastanawiasz się jak obliczyć zwrot podatku z Niemiec – skorzystaj z kalkulatora, za pomocą którego można wyliczyć zwrot podatku z Niemiec.
Oczywiście wszystkie formalności załatwimy online. Rozliczenie podatku z Niemiec online jest aktualnie najczęściej wybraną opcja rozliczenia do niemieckiego urzędu skarbowego.
Finanzamt to urząd skarbowy w Niemczech. To w tej instytucji załatwisz wszystkie sprawy podatkowe. https://www.bzst.de/DE/Service/Behoerdenwegweiser/FinanzverwaltungLaender/finanzverwaltunglaender_node.html
W niemieckim systemie podatkowym funkcjonują klasy podatkowe. Klasa podatkowa to nic innego jak identyfikacja sytuacji osobistej oraz stanu cywilnego podatnika po oznaczeniu cyfrowym od 1 do 6.
W zależności od oznaczenia pracodawca w zgodny z przepisami sposób odprowadza zaliczkę na podatek.
Klasę podatkową możemy zmienić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Można złożyć online za pośrednictwem Elster:
https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/elevsteuerklassenwechsel
lub w przypadku małżeństw/ partnerów mogą zrobić to również z użyciem formularza
https://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=95D30AEFCD8789D0270A
Klasę podatkową można zmieniać tylko raz w roku.
W pierwszym kroku należy przesłać do nas dokumenty: Lohnsteuerbescheinigung lub Lohnsteuerkarte, PIT ZG Niemcy lub inny dokument potwierdzający dochody spoza Niemiec, dokumenty związane z odliczeniami oraz opisać swoją sytuację osobistą.
Po otrzymaniu powyższych dokumentów i informacji wykonamy bezpłatna kalkulację wysokości zwrotu podatku z Niemiec, dzięki, której będziesz wiedział na jaki zwrot podatku Niemcy możesz liczyć lub ile będziesz , musiał dopłacić do urzędu. Następnie po zaakceptowaniu i omówieniu z naszym konsultantem szczegółów przygotujemy niezbędne dokumenty, które będziesz mógł podpisać online. Dodatkowo prześlemy Ci druk zaświadczenie UE EOG, który będzie trzeba podbić w polskim urzędzie skarbowym (jeżeli nie możesz zrobić tegoo sam, nasze biuro pomoże w załatwieniu).
Po skompletowaniu dokumentów nie będziesz już musiał nic robić, nasze biuro zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z podatek Niemcy. Przygotuje i wyśle rozliczenie podatku Niemcy do niemieckiego urzędu skarbowego.
Wróciłeś z pracy z Niemiec nie wiesz jak rozliczyć dochody z Niemiec, my wiemy i zrobimy to za Ciebie, wystarczy ze wypełnisz formularz zamówienia na naszej stronie.
Niemieckie dochody zgodnie z obowiązującą umową pomiędzy krajami należy rozliczyć metodą wyłączenia z progresją potocznie nazywaną metodą progresywną. Zgodnie z zasadami tej metody jeżeli uzyskałeś dochód wyłącznie z Niemiec lub innego kraju rozliczanego tą metodą nie masz obowiązku składania rozliczenia do polskiego urzędu na formularzu PIT 36 ZG Niemcy.
Jednak gdy masz dochód niemiecki oraz polski lub z kraju który rozlicza się metodą proporcjonalnego rozliczenia wówczas masz obowiązek wykazania wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym.
Ponadto jeżeli uzyskałeś tylko dochód z Niemiec a chcesz ubiegać się o zwrot podatek Niemcy niezbędne jest podbicie zaświadczenia UE EOG, którego niestety większość polskich urzędów nie podbija bez wykazania dochodów niemieckich na PIT-36 z załącznikiem PIT-ZG co skutkuje, że chcąc wykonać rozliczenie podatku w Niemczech będziesz i tak musiał się pofatygować o podbicie zaświadczenia o dochodach.
Jeśli zastanawiasz się jak rozliczyć PIT z Niemiec to odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, gdyż wykonujemy takie rozliczenia na co dzień i w szybkim czasie je zrealizujemy.
Po wysłaniu rozliczenia do niemieckiego urzędu skarbowego możesz otrzymać różnego rodzaju pisma z prośba o wyjaśnienie lub dosłanie dokumentu.
Najczęściej spotykanym pismem jest prośba o przesłanie dokumentu EWR/EOG. Rozliczenia do niemieckiego urzędu wysyłane są online wraz ze skanem tego zaświadczenia i innych dokumentów. Niestety często urząd prosi o oryginał tego dokumentu w związku z tym wystarczy odesłać pocztą tradycyjną na adres niemieckiego urzędu dokument o który proszą. Wiele osób wykonuje rozliczenie podatku w Niemczech a pozostałe osoby jednak wolą wykonać rozliczenie podatku z Niemiec w polsce.
Po rozpatrzeniu przez urząd niemiecki otrzymasz decyzję podatkową na której widniej Twój zwrot podatku z Niemiec lub niedopłata podatku.
Jeśli zastanawiasz się jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku z Niemiec, to najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do firmy, która wykonała dla Ciebie rozliczenie pit Niemcy.
Otrzymując decyzje podatkową należy zwrócić uwagę na to czy jest poprawnie wyda, czy kwota wysokości wynikająca z wysokości rozliczenie podatku z Niemiec lub niedopłaty jest podobna wartością do tej która była kalkulowana przez biuro. Jeżeli się zgadza to w kolejnym etapie należy zweryfikować czy na decyzji jest numer konta bankowego oraz czy jest poprawne.
Tabela na pierwszej stronie prezentuje zapłacony podatek oraz ile przyznano nam zwrotu podatku z Niemiec. Pod tą tabelą znajduje się właśnie rachunek bankowy na który urząd wykona przelew zwrotny. Od momentu wydania decyzji urząd powinien wypłacić pieniądze w ciągu 3 tygodni.
Natomiast w przypadku niedopłaty podatku należy odszukać datę do kiedy trzeba wpłacić wartość do urzędu. Jeżeli urząd wyśle decyzję podatkową na polski adres zazwyczaj czas na dopłatę wynosi około 2 miesięcy. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy urzędu, który znajduje się w lewym dolnym rogu na pierwszej stronie decyzji. Jako tytuł przelewu należy podać swój Steuernummer , który z kolei znajduje się w lewym górnym rogu decyzji oraz dopisek Einkommensteurbescheid plus rok za który dotyczy dopłata.
Oczywiście, ze tak jednak masz na to niewiele czasu. Odwołanie należy przesłać do urzędu w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji podatkowej. Urząd nie określił dokładnie jak ma wyglądać odwołanie. Musi ono zawierać takie informacje jak numer decyzji, numer podatkowy, rok którego dotyczy. Należy również wskazać i udowodnić jakie aspekty są nie poprawne. Jeżeli nie złożysz odwołania po miesiącu staje się prawomocna. Kontrowersyjne jest określenie miesiąc od otrzymania decyzji – jak tu udowodnić kiedy otrzymało się decyzję. I tu Finanzamt określił że nalicza się ten okres w przypadku dostarczania na niemiecki adres 3 dni robocze od wydania decyzji natomiast na polski 30 dni. A zatem otrzymując decyzję do Polski podsumowując masz dwa miesiące na złożenie odwołania od momentu wydania decyzji ( data z pism). Zawsze tez można złożyć wniosek o przedłużenie terminu na odwołanie. Warto również przy błędnie wydanej decyzji gdy jest niedopłata podatku złożyć wniosek „Aussetzung der Vollziehung” .Składając odwołanie masz duże szanse, aby odzyskać zwrot podatku z Niemiec.
Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia czym jest kindergeld. Kindergeld to nic innego jak zasiłek związany z posiadaniem i wychowywaniem dzieci. Celem tego świadczenia jest zapewnienie dobrych warunków do życia i nauki dzieci.
Wartość zasiłku zależna jest ilości dzieci na które przysługuje nam zasiłek. O ten zasiłek może złożyć wniosek każdy podatnik który sprawuje opiekę nad dziećmi oraz uzyskuje na terenie Niemiec dochody z tytułu: umowy o pracę, działalności gospodarczej, pracy sezonowej lub był pracownikiem oddelegowanym przez Polską firmę do pracy w DE. Na wysokość tego zasiłku nie ma wpływ wartość rocznych dochodów.
W 2022 roku kindergeld za jeden miesiąc wynosił
Jeżeli przysługuje Ci prawo do polskiego 500+ wówczas pierwszeństwo wypłacenia świadczenia ma Polska natomiast z Familienkasse otrzymasz tzw. dodatek dyferencyjny czyli różnice pomiędzy polskim 500+ a kindergeld. Istotne jest, abyś na ostatniej decyzji podatkowej był nieograniczonym podatnikiem.
Jeżeli jesteś pracownikiem oddelegowanym do pracy na terenie Niemiec przez np. polskiego pracodawce oczywiście, że możesz ubiegać się o rozliczenie podatku Niemcy. Jednak oprócz wymienionych wcześniej dokumentów potrzebna będzie karta A1 oraz zaświadczenie z ZUS o opłacanych składkach. Wówczas Twoje dochody nie podlegają opłacaniu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w Finanzamt, ponieważ już zostały opłacone w polskim ZUS. Jeżeli jesteś pracownikiem oddelegowanym pobierz takie dokumenty z odpowiedniej instytucji dzięki nim uzyskasz wyższy zwrot podatku z Niemiec, jeżeli załączysz do rozliczenie Niemcy właśnie te druki.
Podatek ten został wprowadzony po to, aby wyrównać różnice powojenne pomiędzy zachodnimi, a wschodnimi Niemcami. Cel tego podatku został już dawno zrealizowany. W związku z tym od 2021 roku podatek ten płacić będą już tylko osoby, których dochód przekracza 73800 euro, a w przypadku wspólnego rozliczenia 151990 euro. W związku z tym podatek ten będzie płacić 5% najbogatszych osób z DE. Wartość tego podatku to 5,5%. Jeżeli pracodawca nie będzie potrącał zaliczek tego podatku w ciagu roku to przy rocznym rozliczeniu do niemieckiego urzędu nie otrzymasz zwrotu podatku solidarnościowego.
Kirchensteuer to opłata na kościół lub związek wyznaniowy. Z tego funduszu opłacane są wynagrodzenia duchownych, utrzymywane kościoły, a także wspierane cele charytatywne. Jeżeli pracodawca potrącił Ci ten podatek a Twój dochód nie przekroczył kwoty wolnej w Niemczech możesz ubiegać się o zwrot podatku za pracę w Niemczech, ponieważ w wartości 95 opłacają go podatnicy, którzy przekroczyli kwotę wolną.
Arbeitnehmerpauschbetrag- jets to standardowe odliczenie które urząd sam uwzględnia w rocznym rozliczeniu. Za 2022 rok wynosi 1200 euro. Przez ostatnie lata wynosiła o 200 euro mniej. Podniesienie wartości tego odliczenia oraz Grundfreibetrag czyli kwoty wolnej sprawia, że możesz liczyć na wyższy zwrot podatku Niemcy. Składając rozliczenie za 2022 rok będziemy mogli zastosować większe odliczenia w niemieckim rozliczeniu.
W przypadku gdy uzyskałeś dochód z Niemiec i jesteś zameldowany na terenie polski jesteś zmuszony do obowiązkowego rozliczenia się na PIT-36 z załącznikiem ZG.
Dokument niezbędny do udowodnienia, że mamy prawo do korzystania z ulg podatkowych w Niemczech.
Kindergeld to niemiecki zasiłek na dzieci. Świadczenie to wypłacane jest przez Familienkasse.
